AI芯片概念5月18日早盘表现强势，板块中安孚科技涨停；思特威、摩尔线程、瑞晨环保、国科微、安路科技跟涨。
AI芯片成长空间广阔
中原证券表示，2026年AI应用发展速度整体超预期，带来了整体算力产业供应链的紧张。2026年来看，在海外芯片供给受限的大背景下，国内AI芯片也迎来了性能、产能的双方面改善，有望持续受益于市场结构的变化，并最终改善国内算力的供给能力。
当前AI芯片已形成完整生态，训练端，GPU、ASIC主导，追求极致算力与精度；推理端，CPU+GPU、FPGA、边缘AI芯片并行，兼顾能效与成本；支撑层，存储芯片保障数据吞吐，光通信芯片实现高速互联。
根据Precedence Research数据，2024年全球AI芯片市场规模约为732.7亿美元，预计2030将达到3360.7亿美元，期间CAGR为28.90%。国内方面，根据Frost&Sullivan预测，中国AI芯片市场规模将从2024年的1425.37亿元激增至13367.92亿元，2025年至2029年期间年均复合增长率为53.7%，远高于全球同期增速。
未来，随着通用人工智能、具身智能落地，芯片将向高集成、低功耗、专用化、国产化方向演进，AI芯片的超级周期仍将延续，持续驱动半导体行业与数字经济增长。
AI相关芯片涨价持续
在下游需求持续强劲下，AI相关芯片的涨价潮也愈演愈烈。根据Trend Force数据，预计2026年全球服务器出货量年增长率为12.8%，其中AI服务器出货量年增长率为28%以上，增幅同比2025年的24.2%继续上涨，主要受全球CSP大幅加强AI基础设施投资力度所致。
艾媒咨询表示，2024年，全球AI服务器出货量为50万台。到2030年，全球AI服务器出货量预计将达到惊人的334万台——相较于2024年的规模，增长超过五倍。
受益于AI基建加快，存储涨价仍在持续，根据Trend Force数据，包括DRAM和NAND Flash在内的存储器产业产值逐年创高，预估2026年将同比增长134%达到5516亿美元，2027年则将继续同比增长53%达到8427亿美元。近期，据韩国媒体报道，三星电子于2026Q1将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，涨幅远超市场此前预期，凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。
此外，同样受益于AI热潮，服务器CPU需求增长，头部大厂英特尔、AMD的服务器CPU的供应开始出现紧缺和涨价。据中国台湾《工商时报》此前报道，ODM（原始设计制造商）行业人士表示，自今年3月起，消费级CPU价格已上涨5%～10%，服务器CPU涨幅更达10%～20%。供应链人士透露，国际大厂正酝酿在第三季度发起新一轮涨价。
融资净买入前20个股
当前，AI浪潮正重塑全球半导体产业格局，一场由大模型、智能体驱动的芯片超级周期全面加速，相关个股也被市场资金积极追逐。
东方财富Choice数据显示，5月以来澜起科技被杠杆资金融资净买入64.55亿元。寒武纪、海光信息也被融资净买入超10亿元，分别为41.09亿元和26.63亿元。沐曦股份、恒烁股份、紫光国微、复旦微电也被杠杆资金积极抢筹。整体而言，AI芯片概念5月以来，被杠杆资金融资净买入133亿元。
华源证券表示，当前行业呈现头部企业盈利稳固、二线厂商减亏甚至扭亏提速、梯队化成长格局清晰的特征。国内AI大模型进入加速发展期，或将带来国产算力市场空间增长与渗透率增长，持续看好国产算力板块的高景气度。建议关注国产芯片、CPU、ODM厂商、IDC等。
国金证券表示，北美云厂商核心业务增长强劲，体现未来资本开支上行信心，A股产业链公司2025及2026Q1业绩持续超预期，继续看好AI核心硬件产业链。存储芯片及模组业绩爆发，涨价有望持续，半导体设备业绩保持快速增长，重点关注存储大幅扩产、先进制程突破及国产替代加速带来的强劲需求带动。
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